剧情：这位警察卧底因演技不佳被黑帮头目发现并杀害。导演（许鞍华饰演）决定找一位最想在警察界表演的警官，到表演艺术学院学习表演技巧。连Sir（徐少雄饰演）找到了对表演有强烈渴望的陈文龙（詹瑞文饰演），并将重任交给了他。文龙对表演很有热情。他有一个交往7年的女朋友朱迪（叶璇饰演），但两人似乎意见一致。珊丹（蔡卓妍饰）和文龙一样是一名插科打诨的学生，是一名三级电影女演员。她的身份受到许多人的歧视，但她仍然坚持学习演技。与此同时，文龙也因其夸张的演技而受到关注。丹丹和文龙可以说是同病相怜，因此成为了好朋友。温龙认为自己的演技有所提高，接受了上级安排的行动，但最终失败了。他还被上级勒令退学，之后接受了一位专家（黄秋生饰演）的指导，真正理解了表演的真正本质。
